АПК России: есть ли потенциал для глобального прорыва?
Агропром завтрашнего дня – высокотехнологичный, ресурсоэффективный и очень привлекательный для инвесторов. По крайней мере, так говорят глобальные прогнозы и локальные стратегии. Между тем число вызовов, с которыми ему приходится сталкиваться – от загрязнения почв и до дефицита кадров с новыми компетенциями, – по-прежнему велико. Каково место российского сельского хозяйства на глобальной агрокарте?
Агропромышленный комплекс (АПК), традиционно воспринимаемый как низкотехнологичный сектор, претерпевает фундаментальные трансформации. Под действием технологий, во многом не связанных напрямую с самим АПК, его облик меняется кардинальным образом и, даже по самым консервативным оценкам, в ближайшие 10–15 лет преобразится до неузнаваемости. Меняется производственная функция АПК и связанная с ней структура издержек: многие ресурсные факторы, такие как дешевый труд или земля, перестают быть основой конкурентоспособности, современные технологии в виде готовых решений и продуктов (например, вертикальных роботизированных ферм) позволяют производить сельскохозяйственную продукцию, сопоставимую или превышающую по качеству традиционную, но гораздо дешевле, во многом благодаря снижению логистических издержек.
Информационно-коммуникационные технологии и робототехника позволяют свести к минимуму физическое присутствие и участие человека: автономные машины и оборудование, беспилотные летательные аппараты могут управляться дистанционно почти из любой точки мира. Трансформируется и профессиональный портрет специалиста агропромышленной отрасли: фермер будущего станет обладать компетенциями, связанными с высокотехнологичными областями наук, включая биотехнологии, биоинформатику, химию, физику.
Роль АПК для России трудно переоценить: это один из ключевых секторов экономики, занимающий до 6% в валовом внутреннем продукте и обеспечивающий занятость для 9,5% работающего населения2. Готов ли он к технологическим изменениям, происходящим в мире, и сможет ли выступить драйвером экономического роста в будущем?
Вызовы и риски
- биотехнологии (включая технологии генно-инженерной модификации и ускоренной селекции, а также так называемые генетические технологии нового поколения);
- конвергентные информационно-космические технологии точного сельского хозяйства;
- технологии комплексной информатизации и роботизации;
- нанотехнологии и агроядерные технологии;
- методы интегрированного управления экосистемами и др.
В развитых странах в условиях низкой стоимости заемного капитала происходит быстрая модернизация аграрного сектора на основе продуктов и услуг, создаваемых в рамках новой технологической волны. В развивающихся странах продолжают активно применяться ставшие традиционными достижения механизации, химизации, биотехнологии. В результате повышается продуктивность сельского хозяйства, производство и экспорт сельскохозяйственной продукции: по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, до 80% прироста производства продукции АПК в развивающихся странах определяются интенсификацией и только 20% – экстенсивным расширением производства.
Научно-технологическое развитие АПК происходит на фоне общего роста благосостояния, а это ведет к существенным сдвигам в потребительских предпочтениях, меняет структуру международных рынков продовольствия. Растет спрос на ресурсоинтенсивные продукты АПК – молоко, мясо, мясные продукты. Ключевыми вызовами являются глобальный рост спроса на продукты питания, обусловленный ростом численности населения, в первую очередь в развивающихся странах, и замедление темпов роста продуктивности сельского хозяйства, связанное с исчерпанием долгосрочных эффектов зеленой революции при недостаточно активном внедрении новых технологий «умного» сельского хозяйства. Природные и экологические глобальные тренды диктуют необходимость адаптации сельского хозяйства к глобальному изменению климата и его последствиям, включая рост засушливости в ключевых аграрных районах, распространение вредителей и болезней в новые ареалы, затопление отдельных прибрежных территорий. Возрастают риски исчерпания экономически доступных минеральных ресурсов для производства удобрений, в долгосрочной перспективе способные привести к существенному росту стоимости натуральных продуктов питания. Наблюдается снижение эффективности применения агрохимикатов в результате естественной популяционной изменчивости вредителей на фоне значительных, в том числе кумулятивных, негативных эффектов химизации для экологии экосистем и здоровья занятых в сельском хозяйстве.
Экономическая глобализация и волатильность мировых продовольственных рынков ведут к угрозам продовольственной безопасности на национальном уровне. Растет спрос на продукты с большей глубиной переработки и высокой добавленной стоимостью, функциональное и персонализированное питание, продукцию органического сельского хозяйства. Ускоренными темпами происходит развитие мировых рынков альтернативной и непищевой продукции из сельскохозяйственного сырья, включая биотопливо. Производительность труда в АПК увеличивается, потребности в рабочей силе для традиционного землеемкого сельскохозяйственного производства сокращаются, продолжаются урбанизация, сжатие освоенного пространства и риски структурной безработицы в сельской местности. Растет проблема «выброшенной еды» и пищевых отходов.
Как следствие, по мере развития технических возможностей копирования информации и физических объектов обостряются конфликты интересов в сфере управления интеллектуальной собственностью на новые технологии АПК, особенно в сфере биотехнологий.
Краснодарский край:
результаты рейтинга инновационного развития регионов
Конкурентные преимущества России в сфере АПК во многом базируются на уни-кальном агроклиматическом и агропочвенном потенциале, связанном с наличием черноземных почв и достаточно высокой суммой активных температур в южной части страны. Именно на южные регионы приходится основная часть сельскохозяйственного производства. Одним из ключевых сельскохозяйственных регионов России является Краснодарский край. По результатам рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, подготовленного ВШЭ, край занял 33-е место среди регионов России, продемонстрировав рост на 10 позиций по сравнению с показателями 2014 года. Результативность развития края характеризуется следующими параметрами: качеством региональной инновационной политики (рост на 13 пунктов), реализацией научно-технического потенциала (рост на 11 пунктов) и результативностью инновационной деятельности (рост на 5 пунктов). При этом в регионе было зафиксировано значительное снижение по показателям, характеризующим социально-экономические условия инновационной деятельности (падение на 19 пунктов).
Сопоставимо высокие значения Краснодарского края в рейтинге (среди регионов ЮФО он уступает лишь Ростовской области, находящейся на 26-м месте) обусловлены в том числе объемами затрат организаций предпринимательского сектора на исследования и разработки (9-е место среди субъектов РФ), отношением поступлений от экспорта технологий к ВРП (13-е место), интенсивным обновлением основных фондов (16-е место), высокой долей имеющих ученую степень исследователей (33-е место). Резервы роста для Краснодарского края сосредоточены, прежде всего, в увеличении доли организаций, совместно реализующих исследования и разработки (51-е место), в увеличении затрат промышленного сектора на технологические инновации (55-е место), в повышении доли инновационных товаров, работ и услуг (64-е место), а также в усилении активности малого инновационного бизнеса (69-е место).
Российский АПК сегодня…
Отечественный АПК стабильно развивается и весьма устойчив к кризисным явлениям. Даже в условиях экономической стагнации в 2016 году этот сектор демонстрировал темпы прироста производства до 2–3% – это позволяет говорить о его роли как социально-экономического буфера, смягчающего эффекты цикличности развития экономики. АПК играет заметную роль в экономике России и обеспечивает значительные мультипликативные эффекты для экономики: годовой экспорт продукции АПК вырос с примерно 3 млрд долларов в первой половине 2000-х до 16,2 млрд в 2015 году. По валовым объемам производства сельскохозяйственной продукции российский АПК является одним из крупнейших в мире. Это позволило обеспечить, по состоянию на 2015 год, до 99% потребности населения в зерне, 84% – в растительных маслах, 84% – в сахаре, 97% – в картофеле, 81% – в молоке и молокопродуктах, 85% – в мясе и мясопродуктах. Достигнут достаточно высокий уровень продовольственной безопасности, по большинству позиций превосходящий целевые показатели Доктрины продовольственной безопасности РФ.
Россия обладает колоссальными почвенными и водными ресурсами, однако они распределены по территории страны неоптимальным для развития сельского хозяйства образом. На территории России имеется 2,2 млн км2 сельскохозяйственных угодий, показатель обеспеченности страны пресной водой – один из самых высоких в мире. Основная часть ресурсов пресной воды расположена в пределах несельскохозяйственных северных территорий, и ключевые аграрные регионы уже сейчас начинают испытывать определенный дефицит воды для орошения. Серьезной проблемой остается деградация сельскохозяйственных угодий. Среди основных причин – использование устаревших технологий обработки почвы, неэффективных практик ирригации, несоблюдение севооборотов и несбалансированное внесение удобрений, загрязнение почв, водоемов, водотоков и грунтовых вод. Несмотря на постепенный рост химизации сельского хозяйства, Россия сильно отстает по этому показателю от развитых и крупнейших развивающихся стран.
Проблема нехватки инвестиций в аграрном секторе пока не решена, хотя наблюдаются устойчивые позитивные тенденции. Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2010–2015 годах вырос в реальном выражении в 1,2 раза, достигнув 515,5 млрд руб. Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве (36,6% на конец 2014 года) ниже, чем в целом по экономике (47,9%). Это связано, прежде всего, с интенсивной модернизацией животноводческих комплексов, опирающейся на самые современные мировые технологии. Разнонаправленные тенденции наблюдаются в отрасли тракторостроения: падает зависимость от импорта и растет локализация производства импортной техники, однако многие тракторные заводы России испытывают значительные трудности с привлечением необходимых финансовых ресурсов и поиском новых рынков сбыта. При этом в 2016 году в российском сельхозмашиностроении произошел ряд важных событий: испытания первого отечественного беспилотного трактора-опрыскивателя (Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства и компания Avrora Robotics), перенос из Канады в Россию производства тракторов Versatile-2375 («Ростсельмаш») и формирование машиностроительного кластера по производству специальной техники для сельскохозяйственных и коммунальных работ на базе Череповецкого литейно-механического завода.
Россия испытывает трудности, связанные с низкой производительностью труда, недостаточным уровнем квалификации рабочей силы в сельской местности. Численность населения, занятого в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, сократилась в 1992–2015 годах примерно на 30% в связи с изменением структуры спроса на кадры в разрезе уровней квалификации и профессий. Доступность трудовых ресурсов для обеспечения перспективных потребностей АПК в России выше, чем в других развитых странах, но низкий уровень квалификации кадров создает ряд серьезных ограничений, являющихся факторами структурной безработицы на селе.
Аграрное образование и наука недостаточно интегрированы. Так, на сектор высшего образования в структуре внутренних затрат на исследования и разработки по сельскохозяйственным наукам приходится лишь чуть больше 10%. Российская аграрная наука остается крайне неэффективной как с точки зрения организации системы научно-исследовательских институтов и аграрных вузов, так и по показателям публикационной активности исследователей. В 2015 году на Россию приходится лишь 1,78% в общем числе мировых публикаций по сельскохозяйственным наукам, индексируемых международными информационными системами Web of Science и Scopus. О низком уровне глобальной конкурентоспособности отечественных ученых также свидетельствует и уровень их участия в передовых исследованиях. В настоящее время в мировой сельскохозяйственной науке выделяется 481 направление, отличающееся самыми высокими темпами роста числа публикаций в международных научных журналах (так называемые исследовательские фронты). Российские ученые выступают авторами таких публикаций лишь в 5 из них (1,1%). Острейшей проблемой российской аграрной науки остаются старение научных кадров и деформация их возрастной структуры. В 2015 году в сельскохозяйственных науках доля исследователей в возрасте до 39 лет составила 42,9%, от 40 до 59 лет – 31,5%, старше 60 лет – 25,6%. Это приводит к утрате преемственности поколений, остановке непрерывного процесса передачи необходимых знаний, навыков и опыта молодым специалистам.
Востребованность инноваций, в том числе новых технологий в агропромышленном комплексе России, довольно низкая, инновационная активность организаций растет очень медленно. Низкий уровень государственного финансирования аграрной науки, нехватка институтов стимулирования спроса на результаты прикладных НИОКР со стороны бизнеса, слабое развитие новых форм государственно-частного партнерства в инновационной сфере ведут к технологической отсталости, зависимости от технологического импорта. Длительный кризис аграрной науки в постсоветской России, разрушение интегральных связей между наукой, образованием и производством задают серьезный исторический вызов для России, связанный с включением отечественного АПК в новую технологическую волну.
… и в 2020-м
Каким должен стать АПК нашей страны, сказано в послании президента федеральному собранию от 3 декабря 2015 года. Цель – полностью обеспечить к 2020 году внутренний рынок отечественным конкурентоспособным продовольствием (сценарий «Локальный рост») и решить более амбициозную задачу в долгосрочной перспективе – стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания (сценарий «Глобальный прорыв»). Эти приоритеты были потом обозначены и в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, предполагающей переход к высокопроизводительному, высокотехнологичному, ресурсоэффективному, климатоадаптивному производству сельскохозяйственного сырья и продукции высокой глубины переработки.
Представленные сценарии (рис. 1) являются «вложенными»: невозможно обеспечить технологический рывок в рамках глобального прорыва, не удовлетворив приоритеты локального лидерства – освоение базового набора перспективных технологий, удержание позиций на традиционных рынках и создание условий для модернизации. В обоих сценариях потребуется в первую очередь повышение глобальной конкурентоспособности российского АПК, направленное на улучшение потребительских свойств и снижение себестоимости продукции отечественного АПК.
Реализация указанных сценариев представляется достаточно амбициозной задачей: даже в случае ориентации на локальный рост от российского АПК потребуются существенные усилия, предусматривающие не только адаптацию передовых технологий, но и структурную перестройку бизнесов. Государство, в свою очередь, должно обеспечить инфраструктуру такого роста, например, через создание системы специализированных фондов, направленных на развитие отечественных инноваций в сфере АПК. Для того чтобы осуществить глобальный прорыв, предполагающий переход на новую технологическую базу, только технологий и финансовых ресурсов явно недостаточно. Необходимо будет в форсированном режиме сформировать ядро АПК будущего, во многом поменять менталитет экономических агентов, занятых в секторе, и выстроить систему образования, позволяющую обеспечить компании кадрами с новыми компетенциями.
Авторы выражают признательность Ирине Логиновой, Елене Гутарук, Евгению Куценко, Константину Фурсову и Глебу Кузьмину за помощь в подготовке аналитических материалов для настоящей статьи и ценные комментарии.
К.э.н., доцент, директор центра научно-технологического прогнозирования, Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
